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外景，一望无际的草原，乞沐儿河岸艾勒合剌合纳一带，帖木真也带着自己的百十名部众夹杂在克烈部王汗所带的两万部众，前来与札木合会合了。博尔术打着乞颜部旗帜，王汗部众的一名将领打着克烈部的战旗。
当帖木真、王罕及其弟札合敢不三人的联军到达约定的会师地点时，札木合已在这里等候了三天。
见到帖木真他们的到来，札木合号令二万人马列队迎接。札木合下马和王汗、铁木真打招呼，面露不悦神色。
札木合：喂，二位安答，怎么搞的？现在是北京时间九点整，离我和铁木真安达会面的时间，六天过去了，我在这里已经等了三天了，我们不是用蒙古语说定，要‘宁可淋雨，不可失约’的吗？不是说好要免掉迟到者的资格吗？，我代表蒙古人民取消你们分赃的资格！
王罕：小朋友，不好意思误约三日，实属大过。我等甘受札木合弟弟处置。另外，我们三家人要有一个统一的指挥，我提议让年轻有为的札木合安答做三军总指挥，我儿铁木真可同意？
铁木真：同意由札木合安答任抢劫总指挥。
扎木哈：承蒙抬举，十分荣幸，恭敬不如从命，为了报答二位安答的抬爱，哈哈，抢来的赃物照分，要不然你们干活不积极了。脱黑脱阿的兀都亦惕部是三部中最强大的一部，铁木真被掳去的妻子孛儿帖很可能就在这个部里。我的作战计划是：绕道东北，渡过勒勒豁河，对蔑儿乞三部中心地区进行突袭。先集中力量进攻脱黑脱阿的兀都亦惕部。二位安答意下如何？
王汗：同意！
铁木真：英明决策。
札木合：各部听令，杀牛祭旗，吹牛角号，擂大鼓，宣誓！誓与蔑儿乞人决死一战，打垮他们的队伍，抢掠光他们的财产，俘掠他们民众百姓，搂他们的妻女欢愉，不全歼敌人，绝不回还！出发！
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札木合跨上乌骓马，穿上皮盔，手持点钢的长枪，佩戴锋利的大环刀，身背弓箭，威风凛凛走在前面，铁木真身着牛皮盔甲，手提枪头挂有九个牛尾的钢枪与札木合并行，王汗在队伍的中央。联军四万，组成一支浩浩荡荡的骑兵队伍，行进在草原上。札木合与铁木真边走边交谈。
札木合：安答，兵法云，出其不意，攻其不备，我们在快到蔑儿乞人驻地不兀剌川的时候应该住下来，等夜晚人们熟睡的时候结成竹筏让我们的骑兵偷渡勤勤豁河，那时蔑儿乞人肯定在熟睡，我们对他们进行突然袭击，这样我们的伤亡就会降到最低程度。你说呢？
铁木真：这是个好主意，我赞同。哥哥不愧是军事天才！
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夜晚，联军在札木合统帅下，四万大军浩浩荡荡地向北行进，他们翻过库沫儿山，顺赤可亦河的蒙扎谷而下，穿过灭儿汗山口，突入蔑儿乞人的腹地。
星空下，河边，有马的嘶鸣声。骑兵结筏偷渡勤勒豁河。对岸有人发现了这些偷渡者。
骑兵甲：不好，怎么对岸有那么多人影晃动，还有马的嘶鸣声？一定是大队人马在渡河！我们快去向大首领报告。一定是蒙古人出兵了。
骑兵乙：那我们马上去找脱脱首领报告。
两骑兵翻身上马，策马疾驰消失在和暗中。
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夜晚，在蔑儿乞人营地，脱脱大帐内。
脱脱和手下两名将领，还有两个慌慌张张的牧民。
一个将领向脱黑脱阿报告：“大头领，不好了---蒙古人出……出兵了！勤勒豁河上兵马众多，约有好几万人在争着过河哩。”
脱脱：（吃惊道）：啊，怎么会有这么多人？你们看准了吗？
将领甲：大首领，不会有错的，我们奉您的命令，给那些捕鱼的、打猎的、捕獭的牧人们不少钱，为的就是让他们给我们打探消息。这两个牧民就是我们的眼线，是他们亲眼看到的。
牧民：大头领，千真万确，是我们两亲眼看到的，有成千上万的蒙古骑兵，虽然他们是秘密渡河，可是人太多了，又有马的嘶鸣，没法不弄出动静来。
脱脱：看来这些蒙古人来者不善，恐怕是想偷袭我们的营地。（转身向两位手下）快，立即召集部众，集合兵马，准备迎战！另外马上派人前往兀洼思部和合阿惕部，尽快让两部抓紧集合兵马，向这里集中，誓与蒙古人决一死战。
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月亮升在天空，将草原上的景物映照的清清楚楚。
草原色楞各河谷，脱脱集合了一万多兵马，严阵以待，想在色愣格河谷与敌人大战一场。
不远处是札木合的大队联军人马。札木合与铁木真、王汗等人在一起观看战阵。
札木合：二位安答，脱黑脱阿想在河谷与我们对阵，我以为他打错了算盘，请你们看。（札木合用长枪向蔑儿乞人的兵马方向一指）“从现在我们看到的阵势，脱黑脱阿的军队，充其量不过一万余人，我们人多势众，不跟他对阵拼杀，我们一鼓作气冲过去，集中优势兵力聚歼蔑儿乞人，我们的兵力是他们的三倍，我们是有备而来，他们则是仓促应战，我相信，杀将过去，他们无法抵挡得住我们！”
王汗拍手道：“好计，好计！就这么办吧！”
铁木真点头说道：“我没意见，就这么干，请下令吧！”
札木合立即催马走上一个高地，将手上的大旗一挥，大声喊道：“弟兄们！向着野蛮的蔑儿乞人纵马冲啊！冲进他们的军队，杀死他们的士兵！抢光他们的牛羊、女人和财物！”
四万铁骑突然出动，呼啸着冲向蔑儿乞人的军队，他们大声叫着，高举着亮光闪闪的大刀，长枪，冲进脱黑脱阿的兵马中去了。蔑儿乞人的军队顿时一片混乱！